2017年12月8日，中國證券業協會證券投資咨詢專業委員會在上海組織召開了智能投顧業務與證券投資咨詢機構執業規范研討會。討論研究了智能投顧業務發展的現狀、存在的問題和發展機遇，并重點學習研討了中國人民銀行會同銀監會、證監會、保監會、外匯局等部門起草的《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（征求意見稿）》，對智能投顧相關條款內容提出了完善建議；討論研究了《證券投資執行機構執業規范（草案）》，對進一步明確證券投資咨詢機構各項業務與管理執業規范等提出了完善建議。協會副會長、證券投資咨詢專業委員會主任委員王醒出席并主持會議，來自全國40余家證券投資咨詢機構負責人以及相關專家共70余人參加了會議。

與會代表參閱證券投資咨詢專業委員會2017專題研究報告匯編，包括《關于證券投資咨詢機構規范與改革發展的建議》《智能投顧行業現狀與合規發展專題調研報告》《關于建立打擊非法證券投資咨詢活動協同工作機制》等進行了會議主題研討。東方財富、益盟軟件、優品投顧等機構負責人做了智能投顧方面的專題匯報。

會議強調，新時代、新思想、新征程，證券投資咨詢機構一定要有新作為、新發展。希望全行業共同努力，在監管部門的指導下、在協會的領導下，做好委員會的各項工作，積極推進《證券投資執行機構執業規范（草案）》工作，促進行業進一步規范發展。更好的結合運用智能投顧等金融科技服務投資者，滿足居民日益增長的財富管理多樣性服務方式的需求。為深化金融改革，防范金融風險，建設多層次資本市場，服務實體經濟和廣大投資者，做出更大的貢獻。